云计算下半场，公有云市场生变，私有云风景独好

大数据、云计算、人工智能，组成了恢弘的万亿级科技市场。这三个领域，无论远观近观，都如此性感和魅力，让一代又一代创业者为之杀伐攻略。

然而高手过招往往一瞬之间便已胜负知晓，云计算市场的巨幕甫一拉开，各方便已经相互角力，重兵出击。

2022年，不仅云计算行业的整体增速进入瓶颈期，且不论美国还是中国的领先厂商，营收增速都低于挑战厂商，其份额差距正在被后来者不断缩小，这或许某种程度上标志着云计算上半场已经接近尾声，竞争进入白热化。

云计算来到下半场，身位的衡量标准或许不再是横向的速度，而转变为纵向的深度。

  公有云市场生变  价格战已不可避免

国际分析机构Canalys分析称，中国的云计算市场由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场，稳居主导地位。随着云网融合、云边协同逐步推进，云计算的应用广度深度持续拓展，将在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革等方面发挥重要作用。

但从今年的动向来看，虽然云计算市场的整体盘子在扩大，但增速已不如往年，云厂商之间的竞争更加激烈，并且自身的“地盘意识”更加强烈。

伴随云计算增速放缓，行业估值逻辑已经发生变化，云计算厂商竭尽全力守住自己的地盘，并在存量市场中试图抢夺更多份额，以此谋求更大生存空间。

为此，今年国内云计算市场掀起更加残酷的价格战，将国内公有云的竞争力度再次拉满。

在阿里云2023合作伙伴大会上，阿里巴巴CEO张勇宣布其核心产品价格全线下降15%至50%；移动云也不甘人后，宣布全线产品最高直降60%，直接将“价格战”引入白热化阶段。

毫无疑问，这是一场对云服务商的残酷考验。在公有云高度内卷的阶段，以价格换市场无疑是一种有效的竞争手段，但这种效果能维持多久令人深思。

事实上，这波云服务降幅之大、涉及厂商之多、覆盖产品线之广已经达到空前的水平，甚至引发“以价换量”的猜想。

这一想法也可以从云计算市场发展现状可知一二。根据中国信通院数据预测，全球云计算市场增长率将出现反弹，到2025年市场规模将超过6000亿美元，5年复合增长率将达到23.56%。

我国云计算市场将继续保持快速发展态势，预计2025年市场规模将突破1万亿元，2022-2027年复合增长率将超36%。面对如此之大的蓝海市场，云厂商对于自身发展的渴望可想而知。

如今，国内云市场正在面临激烈的竞争形势，而“降价”则成为很好的策略。IDC数据显示，中国公有云市场两大业务——基础设施即服务(IaaS)以及平台即服务(PaaS)，在2022年下半年同比增长19.0%，跟2021年同期42.9%的增长率相比，出现了显著下滑。

随着云计算市场的马太效应不断加剧，国内由阿里云、华为云、腾讯云等主导市场，其领先优势将众多挑战者甩在身后，中小企业将难以在公有云赛道跑起来，。

目前，我国传统企业依然处于数字化转型阶段，信息化建设并未完善，而受制于产业结构所限，国内云厂商较难以复制国外云巨头的模式，这就需要云计算厂商迅速摆脱单一的价格战，转向更高层次的品牌和服务竞争，通过差异化策略提升品牌溢价，这样云计算才会迎来更大发展。

 私有云需求不断释放 小而美的利基市场

进入下半场，云市场政企大客户成为新增长点。据云计算开源产业联盟预计，2023年我国政务云市场规模将达1203.9亿元，潜力巨大。当政企大客户成为新赛点，对于云计算厂商而言，谁能挖到这一块金矿，就意味着谁更有可能改写云计算下半场的竞争格局。

自2006年亚马逊首次打开云计算市场起，公有云一直是市场主流。阿里云、腾讯云等互联网云服务商都从中挖到了第一桶金。

然而，随着新冠疫情对私有云部署造成的影响不断降低，传统企业上云需求不断释放，私有云存量项目和增量项目线下实施部署开始出现回升。

同时，国资国企数字化转型加速，专属国资云建设加快，为私有云的发展带来新的增长空间。

据Gartner测算，2015-2022年，全球政府和企业的云计算市场渗透率逐年上升，由4.3%上升至15.3%。在政策驱动下，中国政务云近年来实现高增长，政务云占比约为29%。

如今，在行业持续推进数字化转型的带动下，私有云系统平台已成为政企构建云环境的核心组件。

随着政企“上云用云”和数字化转型逐渐深化，政府和大型集团企业采用的硬件+虚拟化+云管等传统IT基础设施不能适应算力资源灵活和数据互联互通的需求，正加快构建以新一代私有云为载体的IT体系。

从现阶段来看，各级政府积极推进数字政府和智慧城市建设，在多重政策驱动下，数字政府建设水平持续提高、智慧城市建设全面渗透，政务云作为建设数字政府和智慧城市的重要组成部分，与新型数字技术和应用相融合，其建设和发展具有广阔的发展空间。

此外，疫情防控对数字政府建设提出新要求，政府也意识到“上云用数”的重要性和紧迫性，促使政府建设更大规模的私有云平台。

而金融服务高度依赖安全可靠和稳定运行的数字化技术的支撑，金融领域信息化起步早、发展水平高，其业务创新发展需要数字化和智能化的云平台，网络支付、供应链金融、金融科技等带动金融领域的新模式和新业态加快创新，这类创新型金融业务应用需要敏捷高效、弹性可控的IT基础设施，这要求IT变革需顺应趋势并加快向云端迁移，利用新一代私有云承载应用及系统。

除了政府和金融以外，为顺应IT变革趋势和更好赋能业务数字化转型，且确保业务系统安全高效运行，电信、交通、制造业、能源、医疗卫生、教育等也已成为中国应用私有云的主要行业。

目前的私有云市场形成了以数据中心、云服务、专业私有云等厂商为主要参与者的竞争格局，具备软硬件全栈技术能力的厂商成为私有云市场的主要代表。

在领导者象限，华为、新华三拥有较为完整的云计算产业链，能够提供构建私有云所需的软硬件基础设施，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础；天翼云坚持云网融合，以普惠泛在的差异化优势，为政企客户提供多方位的私有云建设与属地云服务。

此外，阿里云、腾讯云、京东云等也重点发力私有云市场，帮助企业在自己的数据中心构建与公有云一致的云服务。

 新一代私有云加速替代升级传统私有云

企业数字化转型和企业使用云计算的方式正在随着新一代私有云技术演进而升级，正加速对传统私有云的替代。

首先，新一代私有云普遍采用“一云多芯”架构，能够无缝兼容适配基于X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alpha等不同技术架构路线的基础软硬件设施，做到向下屏蔽底层不同基础设施的差异性以及向上提供一致性、高标准的云服务。

其次，在混合多云和分布式云部署趋势下，亟待从云计算的整体角度去考虑设计多云环境下的新一代私有云，使云的私有部署和云的公有部署具备一致性体验。

最后，进入数字经济时代，计算需求无处不在，要求算力部署无处不在，计算资源也开始从中心向本地和边缘延伸，新一代私有云将会从中心化向边缘化拓展。

根据赛迪顾问权威发布《2022中国私有云市场研究报告》显示，未来三年中国私有云市场将保持高速增长，增速维持在30%以上，预计到2024年中国私有云市场规模将达到2768.2亿元。

同样的，中国私有云系统平台也将保持高速增长，预计到2024年市场规模将达到176.3亿元。

随着数字化转型的不断深入，云计算技术与政府和大型企业的业务不断融合，用户正在充分认识到私有云的价值，私有云市场迎来发展的黄金阶段。

为顺应IT变革趋势和更好赋能业务数字化转型，“上云用云”已成为政府、金融、电信、交通、制造业、能源、医疗卫生、教育等数字化转型的必要举措，政策关注重点也从关注“政企上云”转变为“用云赋能”，政企亟需统筹构建以云为载体的新型信息系统，安全可靠、高效稳定的私有云将发挥不可替代的作用，能够为政企“上云用云”提供更加有力的支撑。

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