AI+云计算共生共长，能否解锁下一个高增长空间？

在过去近一年的时间里，AI大模型从最初的框架构建，逐步走到落地阶段。

然而，随着AI大模型深入到千行百业中，市场开始意识到通用大模型虽然功能强大，但似乎并不能完全满足不同企业的个性化需求。

大模型技术的安全性、解释性、易用性等综合指标正在成为此轮AI竞赛的关键，部分企业不再执着于大模型的开发，而把目光向普惠式AI、生成式AI+多云、大模型的私有化部署等多种商业模式。

AI与云计算迎来大融合时代

从诞生起，云计算一直被认为是未来的发展方向、互联网企业们的“第二增长曲线”。

但是，受互联网增长红利见顶以及政策监管趋严的影响。从2021年开始，原本处在高速增长阶段的云服务商们纷纷陷入了增速放缓的阶段。从高峰时的超过50%的增速，一路跌至2022年的20%，甚至更低。

全球产业需求的消退，导致云计算行业增速失调。根据研究机构TrendForce今年2月的预警，Meta、微软、谷歌、亚马逊这四家云厂商的服务器采购量可能从年增6.9%放缓至4.4%。

不过，拐点很快到来。在ChatGPT出现后，即使行业需求放缓，国内外云服务商们也在积极将业务重心转移至AI领域。

可见云服务商们逐渐从上半场的“求速度”转变为落地于产业深处，去寻求更高的价值增量。

随着第一波上云的完成，企业正在进入深度用云阶段。AI与云的结合不仅能够进一步降低企业上云的门槛，还能为企业实现业务深度的智能化。

根据Gartner《2022年人工智能技术成熟度曲线》报告，尽早采用复合型人工智能（AI）、决策智能等AI技术将给企业机构带来明显的竞争优势，缓解AI模型脆弱性引发的问题，有助于捕捉业务背景信息，推动价值实现。

今年4月中旬，阿里云智能首席商业官蔡英华对外表示，算力的飞速发展使数字化成为确定，使智能化成为可能。

未来阿里云将以云计算为基石，以AI为引擎，参与到从数字化迈向智能化的划时代变革中。

AI走向普惠的一大步

英伟达第二财季的业绩惊艳众人，其背后是生成式AI革命中，行业对高性能算力的迫切需求，然而现在，昂贵的算力成本下，AI大模型似乎仍是个“富人游戏”。

面对GPU价格的暴涨与未来可能到来的“算力荒”，大公司砸钱囤卡，尚可悠然步入AI竞技场，而中小企业没有“钞能力”，在发展AI模型、应用过程中，更容易受算力制约。

拿什么来拯救AI算力资源极度不均衡的现状？如何让更多创业者参与到大模型的市场竞争中？

作为全球GPU龙头供应商、此轮AI热潮最大的受益者，英伟达给出了破局之道——算力租赁。

今年3月，英伟达正式推出算力租赁服务方案“DGX云”，该方案由英伟达与微软云、谷歌云、甲骨文等全球top10的云服务商共同打造，企业通过一个浏览器就可以按月租用英伟达DGX AI超级计算机，不需要采购与拥有服务器设备。

事实上，英伟达DGX云并非AIGC产业首例，但由于DGX AI超级计算机的杰出性能，DGX云将AIGC云算力产业推向了更高的起点，该服务推出标志着AI云算力进入新阶段。云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。

算力租赁，即对算力进行出租，是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式。算力生产商与云平台的合作由来已久，用户可以通过阿里云、腾讯云等平台租用英伟达的显卡与AI处理器。

对于英伟达与云服务商来说，算力租赁是实现双赢的策略。

全球第七大云服务商甲骨文是最先响应英伟达DGX云计划的大厂，该公司于2022年10月将英伟达加速计算堆栈工具（包括GPU 、系统、软件）迁移到其IaaS业务的旗舰产品——云服务平台OCI（Oracle Cloud infrastructure）上。

从最新的季报数据来看，这对甲骨文的业绩有非常显著的拉动作用。

2023年第四财季（自然年3月1日-5月31日），其云业务（IaaS+SaaS）营收达44亿美元，同比增加54%；其中，IaaS业务营收14亿美元，同比大增76%，云厂商中单季度云业务增收增速第一。

于英伟达而言，这亦是一笔回本周期短且毛利率可观的生意。

以A100（80G）租赁服务为例，A100（80G）显卡单价成本取10万元，现假设每张卡都得到充分租用，则按照2023年8月19日国内云算力平台租用A100（80G）服务器的均价15.1元/小时，考虑到各大平台竞争客户，经常性推出优惠活动，则假设平均实际租金为7.6元/小时，投入10亿元资金的实际回本周期为1.5-2年，按照平台最低定价计算，毛利率至少为46.3%。

目前，英伟达正积极拓展“朋友圈”，与领先的云服务商联合托管DGX云基础设施，甲骨文之外，微软Azure也已开始托管DGX云，这项服务还将在不久之后扩展到谷歌云。

基于算力租赁，用户只要按需付费，不用承担硬件设备的采购、维护、升级等费用，也不用担心设备闲置或者过时造成浪费；用户可随时随地通过云端访问所需的算力资源，快速开始训练和应用；用户可根据需求选择不同算力平台和机型，也可以不受地域或者时间的限制模型、工具等资源，进行更多的尝试和探索。

当多云遇到生成式AI

为了向大模型客户提供高稳定性和高性价比的AI基础设施，生成式AI+多云的模式成为科技厂商们新的角力点。云被看作是AI的承载，而AI也是云的核心抓手，开展大模型所需要的算法、算力和数据等能力，以及覆盖IaaS、PaaS、MaaS的解决方案。

近期，VMware 推出Intelligent Assist、Private AI架构方案。在此之前，阿里云提出了“Model as a service”的概念，亚马逊云科技推出了包括Amazon Bedrock和Amazon Titan模型等生成式AI新工具。

VMware CEO Raghu表示：“生成式AI与多云可谓珠联璧合。客户的数据无处不在，遍布其数据中心、边缘、云等多处。

我们将与NVIDIA一同助力企业放心地在数据附近运行生成式AI工作负载，并解决其在企业数据隐私、安全和控制方面的问题。”

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“我们能够训练AI模型，微调AI模型，为了跨多个GPU部署AI模型和大语言模型，特别是大语言模型，一台计算机运行不了，必须将其分配到多机多卡上，并对其进行推理、生成token，实现交互，其速度可媲美人类日常交互。”

同时他表示，通过与VMware扩大合作，我们将能够为金融服务、医疗、制造等领域的成千上万家客户提供其所需的全栈式软件和计算，使其能够使用基于自身数据定制的应用，充分挖掘生成式AI的潜力。

Private AI由一套集成式AI工具组成，能够使企业自定义模型并运行各种生成式AI应用，如智能聊天机器人、助手、搜索和摘要等。

该平台将作为全集成式解决方案，采用NVIDIA提供的生成式AI软件和加速计算，基于VMware Cloud Foundation构建，并针对AI进行了优化。

VMware AI Labs副总裁Chris Wolf表示：“最开始，AI是由一部分数据科学家为方便其他的数据科学家而构建和设计的。

随着全新VMware Private AI产品的推出，VMware正在让计算和AI模型的选择更加贴近数据，从而使未来的AI服务于企业中的每一个人。”

  AI能拉动云服务增长吗？

行业研究机构IDC日前发布的2022年全球云计算追踪数据显示，全球云计算IaaS市场规模增长至1154.96亿美元，同比去年上涨26.2%。

全球前三名云厂商依次为亚马逊、微软、阿里云，所占份额分别为48.9%、14.4%、6.2%，谷歌和IBM紧随其后，所占份额分别为5.6%和2.9%。华为云、中国电信、腾讯云、中国移动和百度云位列六至十名。

与2021年相比，阿里云市场份额在减少，而亚马逊和谷歌所占市场份额在增加。

移动互联网发展见顶之后，全球云服务商收入增长都在放缓，AWS增速从40%下降到12%，微软Azure增速从31%下降到15%，但显然阿里云面临的挑战更大一些，增速已降至不足10%，上个季度首次出现负增长。

反观紧随其后的谷歌云仍保持近30%的增长，极有可能取代阿里云占据全球云厂商第三的位置。

2023年第二季度，阿里云的收入同比增长了4%。财报显示，阿里云本季度收入增长主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动，部分被CDN需求正常化抵消增幅。

从客户分布维度，收入增长主要受到金融服务、教育、电力和汽车行业驱动，部分被主动缩减项目式收入的举措所抵消。

AI热潮带来的算力和模型服务需求，正在推动云计算巨头重回增长，那么这种增长能否长期持续？

IDC统计了全球主要云计算厂商的收入拆分，阿里云、AWS的收入结构基本接近， 均主要以IaaS业务为主，辅以一部分PaaS业务，而微软Azure的PaaS和SaaS的收入占比超过60%。

实际上，云计算产业链中，从底层的IaaS，到中间层的PaaS，再到上层的SaaS，越往上产品差异化越大，毛利率越高。

微软Azure正是将自身的Windows、Office、SQL Server等软件与云服务打通，获得了更高的毛利率。

IDC在7月6日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示：2022年全球公共云服务市场收入总计为5458亿美元，其中，SaaS（软件即服务）是公共云服务收入的最主要来源，占2022年总收入的45%以上。

面对全球市场以及国内市场激烈的IaaS竞争，阿里云发力PaaS和MaaS，微软Aure是可以参考比较的对象。

作为OpenAI的投资方，微软显然更受益于生成式AI的发展。今年初，微软宣布Azure OpenAI服务在全球Azure平台发布，该服务旨在为开发人员提供对大型语言模型的便捷访问，这些模型可以跨其他Azure产品无缝集成，以协助企业开发和部署对话式AI服务和解决方案。

此外，微软在其全球合作伙伴大会上宣布了Microsoft 365 Copilot定价、推出Bing Chat Enterprise AI聊天机器人、和Meta联合宣布将Llama 2开源大模型引入Azure云和Windows。

微软2023年第四财季电话会议上，微软首席财务官Amy Hood则表示，尽管目前对Azure AI服务的需求强劲，但目前AI服务对Azure的收入贡献仅有约1个百分点，随着微软加速投资云基础设施，AI对微软收入带来的影响将集中在2024财年的下半年。

张勇在财报会议上也说：“人工智能AI革命是一个增量机会，各行各业，所有公司他们都会希望利用人工智能来提升他们的服务。

但是这个是离不开要利用大量高性能的算力，不仅是用于现阶段模型的训练，还要用于支撑以后他们提供各种的服务。因此我们认为这是非常重要的、长期的一个带动增长的引擎。”

企业数字化、产业智能化是一条漫长的路，但云计算大厂们则通过不断的技术革新、开放赋能，正助力更多企业大步快跑进产业智能化的升级浪潮中，大大缩短了这一升级路径所需时间。

在人工智能技术融入万物，技术、需求与产业进化永不停歇、奔涌向前的现实下，未来的技术框架又会进步到何种程度，让我们拭目以待。

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