资本再次躁动，VR产业“烧钱战”要打到几时？

“去年Quest 2爆了,我们几个大老板都开始重视这块,都在看VR/AR的机会。”近日跟许多投资人交流,明显感受到资本对VR/AR的热情再度被调动起来。

事实确实如此,Pico今日宣布完成2．42亿元B+轮融资,这是2021年开年继爱奇艺、Nibiru、珑璟、欢创、影目、Nolo、理湃之后又一家硬件公司完成高额融资。 据VR陀螺观察,近两个月国内VR/AR产业融资消息密集轰炸:

2021年1月4日,VR厂商爱奇艺VR宣布已完成数亿元B轮融资,创下2020年至今国内VR领域最高单笔融资记录;2021年1月4日,AR/VR 系统、三维数字引擎及互动式内容工具供应商睿悦信息 Nibiru 完成亿元级C1 轮融资;2021年1月21日,单目视觉空间定位技术提供商 Camsense 欢创科技宣布完成 8000 万元 B 轮融资;2021年1月25日,AR光波导模组公司理湃光晶宣布完成数千万元A轮融资;2021年2月6日,智能眼镜代表企业影目INMO宣布完成数千万元天使轮融资;2021年2月9日,AR光学模组供应商珑璟光电宣布完成数千万元级B4轮融资;2021年2月25日,VR交互科技公司NOLO VR完成2000万美元B轮融资;2021年3月2日,VR厂商Pico宣布完成2．42亿元人民币的B+轮融资;．．．．．．

融资动作密集度高且融资金额都在千万级以上,其中不少达到亿级规模。这些企业要么像Pico、NOLO VR等擅长于硬件制造,且多将在2021年推出新品VR设备;要么像珑璟光电、欢创科技、睿悦信息等专于底层技术,比如光波导、交互、算法等。

这是这段时间资本选择的方向,同时也意味着产业将要发力方向。稍做观察,还会发现这些受资本青睐的公司身上背负着很明显的共同特征:同属业内硬件、底层向的标杆企业。

新兴产业的持续向前,就好比一场巨长无比的马拉松比赛。途中,会有企业倒下,会有技术尚未成熟时所谓的资本淡季。时至今日,VR这场马拉松仍未分胜负,据传闻,即便是广受欢迎的Quest2,其Bom价格也达到380美元,相较对外销售299美元定价,其硬件远处于亏本状态。

2021年,VR正站在一个新的发展节点上。这股不约而同的融资旋风为新一轮产业竞赛吹响前奏。号角声起,国内的VR产业下一站将走向何方?

苹果或将入局VR/AR,引资本遐想 

早在2016年,据Gartner新技术成熟度曲线,VR便开始进入“稳步爬升的光明期”,2017年停留在该阶段,至2018年则直接被移除Gartner新技术成熟度曲线(证明产业已然走向成熟)。

图源:Gartner

被市场评定为进入成熟期已有一段时日,资本却鲜有大的动作,近两个月的密集大额投资已属少有现象,资本一定是嗅到了产业机会。

闻风而动本就是资本行动的特点之一,而像苹果这样的大厂动向,是资本观望的重要风向标。一直以来,VR市场上有一种看法认为行业突破的时机,就在于苹果何时入局推出VR设备。

苹果将要推出头显设备的消息最近两年越演愈烈,包括苹果内部会议曝光、有关AR/VR的专利不断推出(陀螺君前不久在《揭秘苹果VR》一文中从专利角度对苹果头显从AR向VR/AR方向转变做出了分析)、VR/AR厂商的收购,以及知名人士曝料等,直至今年1月21日,彭博社曝出苹果计划2022年推出首款VR/AR一体机,该传闻似乎真正成为了点燃舆论热度的一把星星之火,刹那间让整个产业热闹起来。

资本的消息往往要早于媒体官宣,苹果将要推出VR/AR头显的消息资本方很可能在2020年已得知,并开始提前做布局。

除了苹果,三星作为大厂近两年在AR与VR方向都动作不断,无论是在印度理工学院合作开设VR/AR创新实验室,还是近日曝光继Odyssey+之后的Galaxy Space“虫眼”头显,亦或是AR眼镜Glasses Lite,都可看出三星并未放弃这一朝阳产业。

而此前对PS VR第二代始终闭口不谈的索尼,也于近日发博表示下一代PS VR体验及交互将大幅提升,索尼将通过PS VR构建下一代VR系统。

可以看到,近两个月资本投融资消息的曝光从时间点上,可以说是与一众大厂的新动向不谋而合。

除了大厂的动向,始终难以看到VR在消费层直接表现力的拐点似乎出现了:Oculus发布VR一体机Quest,以及更近一步在去年发布的Quest 2,让市场看到了VR设备在消费端的超预期表现。

Quest 2的战绩行业有目共睹,根据陀螺研究院《2020年VR/AR产业发展报告》分析,自2020年10月起,Oculus Quest 2预估销量为280万台。虽然Facebook未曾公布过具体的销量数据,但也多次公开表示Quest 2预售比一代多出5倍。同时,Oculus内容平台也频繁曝出多款游戏单平台销量100万美元。

图源:彭博社

开篇提及的各企业年初便宣布完成融资,那么预计去年10月资本方便已和融资方开始谈合作,据VR陀螺了解,资本方对VR兴趣大增的节点在Quest 2发布之后。可见Quest 2大获成功的利好消息才是引发资本躁动的明显信号。