元宇宙概念点燃，AR/VR年内融资超40起！

2020年底,马化腾表示全真互联网是腾讯下一个必须要打赢的战役。2021年,这个概念被市场用“元宇宙”一词点燃。

如果说移动互联网的发展基石是人与人的连接,那么元宇宙则是人与空间的连接,连接需要介质,目前,这个介质最可能的形式就是AR/VR这一类虚拟与现实交界的技术及其产品。相应地,今年以来地AR/VR融资也走入了不小地爆发期。

风口就是动力,但能飞起来不一定就能平稳落地。在看到行业如火如荼发展的一面时,留给旁观者的问题是,这一次的大潮将往哪里去?

哪些AR/VR公司在被投?

2021年已经过去三个季度,这两百多个日夜里,AR/VR始终站在资本聚光灯下,受到照拂的公司类型也是五花八门,技术、内容、平台、软件、硬件、细分元件等均有。

具体来看,硬件与内容依然是AR/VR赛道最主要的产品形态,也是投融资的主力。其中,Pico等已经具有成熟产品的公司更值得注意,这也是它被字节跳动收购的主要原因之一。

同时,这几个季度的投融资情况还反映了两个特点,一是行业更为细分,二是平台逐渐崛起。

行业细分方面,专注VR教育的科骏、飞碟VR在台式一体机、头显等设备上探索匪浅,鑫锐数科则通过建设虚拟仿真实验基地的方式面向大中院校输出方案。此外,有专注运动跑步机的KATVR,有军事仿真的睿辰欣创,还有以车载为主的微美全息。

AR/VR平台则更显价值突出,它的出现标志着行业正逐渐形成完整思维,打造属于自己的生态链,冲破原有的单领域产品桎梏,未来可能基于这些平台诞生更多的业态。

另一方面,众多的投融资动态中,明星项目的动向值得格外注意。

不得不提的是传言被腾讯与字节跳动“抢购”的Pico,在硬件能力上,Pico的光学6DoF追踪能力目前处于国内第一梯队,这得益于它的市场积累与技术迭代。而硬件的竞争实质上已经来到临界点,下一代产品们更需要考虑软件与算法的进步,这一点可能是字节跳动的强项。

另一家焦点公司是Nreal,它背后的资本阵容堪称国内首屈一指——红杉资本、高瓴创投、中金资本、蔚来资本、快手——其中包括腾讯的间接投资。其创始人徐驰于2016年从当时硅谷融资最高的Magic Leap公司离职回国创业,以AR眼镜切入整个硬件赛道——有趣的是,这家公司曾将元宇宙Metaverse 一词的缔造者尼尔·斯蒂芬森招来任职,并提出“Magicverse”概念,但公司最终因产品难产等原因耗光了30亿美元融资而解散,甚至一度被认为是骗子公司。

尽管国外也有这样发展不顺利的例子,国内依然与国外存在AR/VR产业的错位发展,其中一个原因是,从表格来看,国内产业的旗帜握在一批初创公司手中,国外却是Facebook、微软、谷歌、苹果等巨头为主导。国外的非巨头企业对细分领域的探索更深,比如今年6月,腾讯的风险投资部门 Image Frame Investment参与英国手部追踪与触觉反馈技术公司Ultraleap的D轮融资,投资金额高达5000万美元,Ultraleap估值接近2．4亿美元。

这种差异来源于国内外AR/VR产业发展节奏的不同,要理解这一点,就要先回到产业历史中去。

风口即动力

这一轮AR/VR风口,其实是一场“文艺复兴”。

2012年-2016年,AR/VR概念大爆发,全球企业蜂拥而至。2013 年,Facebook 以 20 亿美元收购 Oculus并推出 VR 头盔更点燃了市场热情。Sony、三星、HTC、谷歌、微软等巨头为首,AR/VR一片欣欣向荣。可惜Facebook至今大有建树,但不是每家企业都能成为Oculus。

2016年-2019年,AR/VR行业失宠,资本寒冬来临,软硬件和网络基础建设不完善的缺点迟迟无法解决,直到2019年后5G的一点火花带来了新时代的炽热。

2019年至今,VR/AR 作为 5G 核心的商业场景重新被认识及重视,2020年的投融资水平已回到2016年高点。而国内外差异正在于国外复苏的基础更好,国内在一定程度上没有在早期建立完整的产业基础,不得不从初创企业开始。

幸好,国内的VR/AR 走出了自己的节奏。

今年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,其中第五篇“加快数字化发展建设数字中国”列举了数字经济重点产业,虚拟现实和增强现实产业赫然在列,甚至还给出了具体的产业方向,某种程度上,AR/VR玩家能从中找到属于自己的“财富密码”。

IDC的数据表明,2020年中国市场在AR/VR相关产品和服务的支出总量占据了全球约55%的份额,而且自2021年起,中国未来五年AR/VR市场的年均复合增长率将高达77．2%。易观分析也将2020-2025年划分为高速发展期。

另一点在于行业风向的改变。IDC中国终端系统研究部分析师赵思泉表示,国内VR头显厂商竞争格局今年发生了明显的变化。在过去很长一段时间内都在关注以教育培训为典型场景的商用市场。今年开始,低价一体机产品让众多厂商已经将战略重点转向消费市场。有消费,就有市场,商业的循环就能形成,这给了企业和资本信心。Nreal创始人徐驰也认为,因为贴近产业链和用户,中国公司的迭代速度要比美国同行快得多,有机会在AR某些方向上领先美国,在 AR 这个赛道上,中国公司可以做 Player 而不是看客。

当然,AR/VR在今年离不开元宇宙这个爆款词,作为新技术中最有希望快速落地并且压低成本走进千家万户的产品,VR/AR 的消费属性让它们成为元宇宙大门最重要的钥匙之一,而不是区块链或者大数据。

那么,谈到应用时,AR/VR未来的路会怎么走?融资来的钱又该怎么花?