智能云时代呼啸而来，你准备好了吗？

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

困于现代商业存量时代的当下,什么最可宝贵?毫无疑问,是增量。

过往数十年,我们在互联网模式创新的环境中浸淫太久,很少有人注意到技术变革已经在酝酿中。只有少数人能洞察未来,创造趋势。趋势已来,最显著的一重脉络就是:从云计算到智能云的一跃。

IDC最新《中国AI云服务市场2020年度研究报告》显示,2020年中国AI Cloud市场份额TOP4分别是——百度智能云33%,阿里云27%,腾讯云18%,华为云14%。

智能云的份额折射代际差,随着AI和云持续与特定行业结合形成深度混合智能循环,新的科技奇点已经临近,基于智能实体产业互联网的增量商业生态将全面涌现。“云智一体”的技术创新商业体,会再次加速淘汰不够智能的企业,既包括传统公司,也包括模式创新的新经济企业。一重显著的线索已经外露:当时当下,Robotaxi已逐渐显露对网约车企业的替代效应。

每个奇点时刻,都是一次创世的开端。人类的诞生创造辉煌的现实文明,智能云的诞生则可能会创造灿烂的现实虚拟一体化文明。

01

智能云的经济学原理

智能云所隐含的经济学原理,即熊彼特的创造性破坏理论——不断从内部推动生产要素重新组合以“革故鼎新”,创造新的经济结构,引发产业革命,继而引领经济穿越康波周期。

还原到经济学最基本原理——供需框架内,也可解释这一点:

传统云计算,属于在既有供需框架内的改善生产效率的技术路径;

而智能云计算,则是突破既有供需框架,创造供需两侧增量的技术路径。

展开来说:

【1】时代重新划分

人类5000年的文明史,全球GDP从无到有至2020年的85万亿美元,其中增长曲线最炸裂的一段,当属1723年经济学之父亚当斯密出生至今的300年,更专业的分工提高生产力——从制针厂到互联网大厂毫不违和,莫不如此。

我们以云计算为坐标系,可对过去300年以降的近代史作如下划分:

云前时代,也即农耕和工业文明混合的时代,以人力和实物资本为底层的古典增长模型衍生跨国企业。

网络时代,20世纪60年代末BNN公司拿到100万美元“ARPANET”项目订单开启网络时代是云计算的雏形,以技术为底层的内生增长模型衍生半导体及互联网公司。

云时代,2006年亚马逊AWS为网络时代的企业无处安放的IT成本提供IaaS开始,真正开启云计算大潮,以技术和服务为底层的内生增长模型衍生大批云计算公司。

智能云时代,2016年李世石败于AlphaGo开启AI时代,亦是开启智能云(AI云)时代。以数据和解决方案为底层的内生增长模型,衍生大批致力于加速数字化进程的AI公司。

云计算作为基础设施级别的先进生产力,在摩尔定律以及强化版的库兹韦尔定律(如果你发明了一套更好的工具,然后你就可以利用这些工具更快地发明出更新更好的工具,形成技术创新的正反馈加速发展)之下,在最近的半个世纪刮起一道经济旋风,让GDP增长曲线变得极度陡峭。从1．0到2．0,每一个云计算的时代,都在深刻世界经济的形态。

图:全球GDP总量,来源:锦缎研究院

【2】增量型破坏式创新

从云计算的发展历程看,当前世界正处在云时代末期和智能云时代早期的交汇点,两者都是破坏式创新,但也有显著的差异。

云时代又可看成是服务时代,亚马逊AWS、阿里云、腾讯云、金山云、优刻得等IaaS(基础设施即“服务”),中国有赞、微盟集团等SaaS(软件即“服务”),声网等PaaS(平台即“服务”)。

本质上,它们更多是在做存量博弈型破坏式创新,以更低的成本做替代。比如客户自建机房除了前期一次性投入过大,中期还存在超过1/3配置闲置的问题,于是它们按需购买亚马逊AWS或者阿里云的计算力很香。

以上云时代可称为Cloud1．0阶段。而Cloud2．0阶段即智能云时代,与1．0阶段其最大的不同在于,它是在做增量型破坏式创新。

例如自动驾驶:在当前智能云所延伸出的最大单体场景之一——自动驾驶中,衍生了电动车市场、车载智能芯片、智能传感器、智能座舱、智慧交通等诸多创新增量,涉及自动驾驶解决方案商、整车厂商、配件厂商、以及政府部门、基建单位等参与主体,其蕴含的势能之巨不言而喻。

随着芯片的计算能力越来越强,软件覆盖场景越来越多,智能云会无处不在,不断打通各行业knowhow形成显性的中短期商业价值,它输出解决方案,用软硬一体化的方式重构过去的商业形态。

从长期看,智能云与具体行业的深度交互将带来技术边界的扩张,会形成崭新的“混合智能”技术与商业生态——例如:智能云结合视觉、深度学习技术实现自动驾驶,智能云结合游戏、VR技术形成云游戏,智能云结合脑机、AR技术实现虚拟永生……

在存量时代做增量,这已经是发展趋势,大部分公司还没有意识到这一点的时候,奇点时刻已经迫近。

【3】奇点时刻

美国作家卢克·多梅尔在《人工智能》一书中提出“奇点”的概念,指的是机器在智能方面超过人类的那个点。而从云时代到智能云时代,“AI+云”也将在技术和产业上让云经济临近“奇点时刻”。

实际上,这一时刻的来临比我们预期的更快。智能云在新能源汽车行业的深度应用,已经诞生Robotaxi这一增量的商业形态,奇点时刻正在到来。

日前百度(NASDAQ:BIDU/HK:09888)发布专门为共享出行场景定制的Robotaxi新车型:Apollo Moon。最大亮点有两个:

成本降低至盈利空间。单车成本48万,比之前成本百万元起步的Robotaxi便宜了一半。5年的可靠运营期保证,月均成本0．8万元,假如每天单车收入1．5万元-2万元的话(实际上在建立用户习惯的初期不会追求盈利),已经进入盈利区间。

更加从容地应对corner case。不管是谷歌Waymo还是百度Apollo都实现L4级功能Robotaxi,但极端工况重视还是无法避免的。但百度自动驾驶技术部总经理王云鹏硬是表示自己的Robotaxi“万无一失”,原因是它的方案里配备了5G云代驾,少数自动驾驶搞不掂的情况,远程司机来拉一把。

时间推移之下,Robotaxi一定是碾压网约车的存在(这一具体商业场景的潜在剧变我们将在专题报告中剖解)。Robotaxi技术模式的想象力在于,它将让时间变得无缝,调度效率高于一般网约车;让空间不仅承载从A到B的出行,还能工作、娱乐和餐饮等。